Как найти гем на 100 иксов?

Что нужно для успешного рисерча?

Определите правильную фазу рынка. Рынки цикличны, и крипторынок — не исключение. На нем бывают как периоды роста, так и периоды спада. Если рынок в упадке, стоит дождаться улучшения настроений, поскольку на медвежьем рынке даже самые перспективные проекты вряд ли что-то продемонстрируют. Скорее всего, они вообще отложат запуски. Лучше всего входить в рынок в период восходящего тренда, а не на медвежьих (никогда не знаешь, где находится дно) или бычьих экстремумах. Взгляните на рынок в целом, проанализируйте поведение инвесторов, выявите общие тенденции и определите правильные рыночные настроения. Можно начать с анализа движения цены BTC, а затем изучить тенденции в привлечении криптовалютных средств.

Изучите конкретную категорию криптовалют. Это может быть либо что-то, что нравится лично вам, либо что-то популярное и хорошо финансируемое. Например, DeFi, RWA, GameFi и т.д. Тщательно проанализируйте выбранные категории, дабы оценить их потенциал и пределы. Здесь вам могут пригодиться наши исследования.

Отслеживайте самых активных и прибыльных инвесторов. Хотя их точки входа и показатели доходности могут кардинально отличаться от розничных инвесторов, всегда полезно следить за профи. На CryptoRank есть страница, содержащая информацию о фондах, где представлены данные об их инвестиционной активности, топовых инвесторах и текущих трендах. Можно задать различные фильтры и отсортировать фонды по инвестиционным раундам или ROI. Кроме того, у каждого фонда, указанного на CryptoRank, есть своя страница с подробной информацией о привлечении средств и результатах инвестиций.

Как выбрать наиболее перспективные проекты?

После завершения подготовительного этапа можно приступать к поиску конкретных проектов. И снова CryptoRank предлагает для этого универсальный инструмент, а именно — База данных венчурных инвестиций в криптопроекты.

Здесь есть множество фильтров. Чтобы не потеряться в огромном количестве проектов, сначала следует ограничиться фондами Тир-1 и избранными категориями. Не забудьте включить фильтр «Только ранние стадии», чтобы отсеять зрелые проекты.

Сортировка по рейтингу TwitterScore часто дает гораздо более быстрое и качественное представление о потенциале проекта, чем тщательный отбор по объему собранных средств. X (бывший Twitter) — это ключевая платформа, на которой криптопользователи и проекты поддерживают связь и делятся своими мыслями. Так, активность в X и качество подписчиков являются важнейшими показателями для любого успешного криптопроекта.

Отбирая проекты, вносите их в вотчлист — так они не потеряются. После вы сможете внимательно изучить страницы каждого проекта, чтобы принять точное решение.

Как легко заполучить аллокацию?

Существует только два варианта: участие в продажах токенов и получение дропов в качестве раннего пользователя. Возможна и комбинация этих способов. То есть вы должны четко понимать, как именно проект будет выходить на рынок. Даже если он открыто об этом не заявляет, о реальном подходе несложно догадаться по формальным признакам. 

Продажа токенов. Раньше это была самая популярная форма распределения токенов среди пользователей. Сейчас же протоколы все реже прибегают к продаже токенов. Проекты скорее откажутся от быстрого и удобного способа вывода средств, чем примут на себя риск получить статус незарегистрированной ценной бумаги. Эпоха ICO и IDO осталась позади, достигнув пика в 2021 году. Так будет как минимум до тех пор, пока не появятся соответствующие правила регулирования. Впрочем, не все проекты отказались от продажи токенов. 

К удивлению многих, проект первого уровня Sui решил вместо аирдропа провести первичное биржевое предложение на крупных биржах. Вероятнее всего, причиной стало сочетание нескольких факторов: недостаточная пользовательская база для дропа (только пользователи тестнета), невозможность существования без токена, а также недостаток финансирования из-за необходимости выкупа доли FTX. Sui, будучи блокчейном первого уровня, не может функционировать без токена $SUI, в отличие от L2-цепочек и различных dApp вдобавок к существующим. 

Таким образом, если проект не может функционировать без токена, его продажа может быть оправдана. И напротив, продажа токена управления вовсе не является признаком качественного проекта, хотя и может оказаться очень прибыльной. 

Аирдроп. Дроп — лучший способ запустить токен не только с точки зрения регулирования, но и в плане маркетинга. Пользователям не нужно объяснять преимущества продукта, чтобы заинтересовать их, — ради вознаграждения они сами охотно воспользуются им. А при наличии реферальной программы они будут бесплатно продвигать продукт. Затем команда может предоставить инвесторам привлекательную статистику, чтобы получить больше средств. 

План действий для каждого проекта

После изучения рынка и выбора проектов важно разработать конкретный план действий для каждого токена. Он должен варьироваться как от проекта к проекту, так и от одного рыночного цикла к другому. Если рынок склонен к падению, лучше избавиться от всего как можно скорее, потому что цена после запуска может быть пиковой, а новых исторических максимумов не будет еще несколько лет или вовсе никогда. И напротив, при бычьем рынке или хотя бы при выходе из медвежьего можно распродавать распределения по частям по мере достижения целей по цене. 

Универсального плана для каждого токена не существует. Но можно разработать общие правила; например, продавать частями, продавать по графику и т.д. 

Избегайте следующих ошибок

• Не вкладывайте сбережения. Это может обернуться потерей всего. Инвестируйте только то, что можете позволить себе потерять.

• Не увлекайтесь проектом. Даже если он действительно хорош, он в любой момент может провалиться. Разнообразьте фокус своего внимания и инвестиции.

• Не задерживайтесь после события генерации токена (TGE). Жадность превратит прибыль в убытки быстрее, чем можно себе представить. Как минимум вам следует вернуть вложенные средства.

• Не поддавайтесь советам инфлюенсеров из X (Twitter). Как только они начинают рекламировать проект или токен, вероятно, уже слишком поздно. Лучше ищите проекты самостоятельно. 

Вывод

Поиск гемов на ранней стадии может оказаться непосильной задачей, отнимающей много времени, именно поэтому так важен комплексный подход, разделенный на этапы. Начните с выявления настроений на рынке и интересующей категории, продолжите поиском и изучением конкретных проектов и закончите составлением четкого плана действий.

Эти советы полезны, но универсального подхода не существует, за исключением того, через который вы прошли сами. Проводите свое собственное исследование.