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CEO de Galaxy Digital: Sólo prosperarán los criptotesoros con productos reales
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Ideas clave:
- El CEO de Galaxy Digital dice que el modelo que una vez funcionó para las cripto tesorerías como Strategy, BitMine y algunas otras no tendrá éxito para la mayoría.
- Según él, el único camino a seguir para las tesorerías fuera de Estrategia o BitMine es convertirse en empresas reales. Ofrecer productos y servicios tangibles.
- Los tesoros que dependen únicamente de la tenencia de criptomonedas se enfrentan a la dura elección de evolucionar hacia negocios convencionales con modelos de ingresos claros.
Las empresas de criptotesorería deben construir modelos de negocio y productos sostenibles para prosperar, dijo el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, en un podcast con el inversor Anthony Scaramucci.
Para Novogratz, el único camino a seguir para los tesoros fuera de Estrategia o BitMine es convertirse en empresas reales con productos y servicios tangibles. La mera tenencia de criptomonedas ya no crea valor para los accionistas. Por ello, la dirección debe transformar las tesorerías en empresas que generen ingresos, añadió.
El CEO de Galaxy Digital dice que los criptotesoros necesitarán más negocio que sólo HODL
Según Novogratz, aproximadamente el 40% de las acciones de los tesoros de Bitcoin cotizan por debajo del valor de sus participaciones. Al parecer, es la métrica que en su día les permitió acceder a los mercados de capitales y comprar más monedas. Más del 60% de ellas también compraron Bitcoin a precios muy superiores a los actuales. Eso dejó a muchas empresas sentadas sobre importantes pérdidas no realizadas.
La misma historia para los tesoros de Ethereum. La mayoría han dejado de comprar, con la excepción de BitMine, de Tom Lee. Sigue añadiendo Ether semanalmente y ahora posee más de la mitad de los 21.000 millones de dólares del sector. Con los ETF de criptomonedas que ofrecen una exposición directa, los inversores ya no necesitan pagar primas por activos envueltos en tesoros.
El director general de Galaxy Digital dijo que el modelo que una vez funcionó para Strategy, BitMine y algunas otras no tendrá éxito para la mayoría. Las empresas pueden pivotar hacia negocios convencionales con flujos de ingresos reales. Si no, pueden desvanecerse lentamente como vehículos de descuento, cotizando muy por debajo de su valor liquidativo.
Los tesoros de Ethereum han dejado de comprar en su mayoría, poniendo fin a sus compras. La excepción es BitMine, de Tom Lee, que sigue adquiriendo Ether semanalmente y ahora posee más de la mitad de todo el Ether de este sector de 21.000 millones de dólares. Mientras tanto, el precio de Ethereum se mantiene más o menos donde estaba en 2021, mostrando poco crecimiento para otros actores de tesorería.
Según Mike Novogratz, el enfoque que tuvo éxito para Strategy, BitMine y, en menor medida, Joe Lubin, ya no funciona para la mayoría de las empresas. Los tesoros que dependen únicamente de la tenencia de criptomonedas se enfrentan a una dura elección. Deben evolucionar hacia negocios convencionales con modelos de ingresos claros, abandonando la estrategia de tesorería pura, o arriesgarse a un lento declive, cotizando con grandes descuentos de 70 a 80 céntimos por dólar.
El 50% de las acciones del Tesoro de Bitcoin caen por debajo del valor liquidativo
El director general de Galaxy Digital admitió que él, como muchos inversores, se vio atrapado por el auge de la tesorería. Lo que empezó como una fiebre por comprar se convirtió rápidamente en una brusca desaceleración.
Los ETF de Bitcoin y Ethereum ofrecen ahora a los inversores una exposición directa a las criptomonedas, eliminando la necesidad de pagar más por acciones envueltas en tesorería. Muchas empresas que confiaban en el bombo publicitario y las subidas de las cotizaciones, siguiendo el modelo de la Estrategia, están luchando por justificar sus valoraciones.
El Valor Neto de los Activos (VAN) explica por qué – Galaxy Digital CEO
El valor liquidativo muestra cuánto pagan los inversores por cada dólar de criptomoneda que posee una empresa. Las acciones que cotizan por encima del VL tienen una prima, mientras que las que cotizan por debajo tienen un descuento. En la actualidad, casi la mitad de las acciones de Bitcoin cotizan por debajo del valor liquidativo, y no se vislumbra un mínimo claro.
Esta combinación de retos estructurales y exceso de confianza en el entusiasmo de los inversores ha dejado gran parte del espacio de tesorería Bitcoin con grandes descuentos. Las empresas ya no pueden depender sólo del bombo publicitario. Deben encontrar nuevas formas de crear valor real para los accionistas o se arriesgan a continuar su caída.
La empresa de Saylor, Strategy, ha visto cómo sus acciones se multiplicaban casi por diez desde que lanzó su enfoque de tesorería en agosto de 2020. Muchas otras empresas intentaron replicar ese éxito, pero pocas lo consiguieron.
Según Mike Novogratz, sólo tres de cada cincuenta empresas de tesorería ejecutaron con éxito el modelo. El resto se queda luchando, intentando recuperar el terreno perdido. Incluso la propia Strategy ha visto caer sus acciones más de un 50% en los últimos seis meses.
Cuando se le preguntó cómo gestionaría una tesorería en apuros, el director general de Galaxy Digital dijo que primero recompraría acciones con descuento para reducir la diferencia entre el precio de las acciones y el valor neto de los activos.
También aprovecharía las habilidades del equipo para crear ingresos sostenibles para el negocio. El objetivo, dijo, es ir más allá de la mera tenencia de criptomonedas y, en su lugar, construir un negocio que produzca valor tangible para los accionistas.
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- Según él, el único camino a seguir para las tesorerías fuera de Estrategia o BitMine es convertirse en empresas reales. Ofrecer productos y servicios tangibles.
- Los tesoros que dependen únicamente de la tenencia de criptomonedas se enfrentan a la dura elección de evolucionar hacia negocios convencionales con modelos de ingresos claros.
Las empresas de criptotesorería deben construir modelos de negocio y productos sostenibles para prosperar, dijo el CEO de Galaxy Digital, Mike Novogratz, en un podcast con el inversor Anthony Scaramucci.
Para Novogratz, el único camino a seguir para los tesoros fuera de Estrategia o BitMine es convertirse en empresas reales con productos y servicios tangibles. La mera tenencia de criptomonedas ya no crea valor para los accionistas. Por ello, la dirección debe transformar las tesorerías en empresas que generen ingresos, añadió.
El CEO de Galaxy Digital dice que los criptotesoros necesitarán más negocio que sólo HODL
Según Novogratz, aproximadamente el 40% de las acciones de los tesoros de Bitcoin cotizan por debajo del valor de sus participaciones. Al parecer, es la métrica que en su día les permitió acceder a los mercados de capitales y comprar más monedas. Más del 60% de ellas también compraron Bitcoin a precios muy superiores a los actuales. Eso dejó a muchas empresas sentadas sobre importantes pérdidas no realizadas.
La misma historia para los tesoros de Ethereum. La mayoría han dejado de comprar, con la excepción de BitMine, de Tom Lee. Sigue añadiendo Ether semanalmente y ahora posee más de la mitad de los 21.000 millones de dólares del sector. Con los ETF de criptomonedas que ofrecen una exposición directa, los inversores ya no necesitan pagar primas por activos envueltos en tesoros.
El director general de Galaxy Digital dijo que el modelo que una vez funcionó para Strategy, BitMine y algunas otras no tendrá éxito para la mayoría. Las empresas pueden pivotar hacia negocios convencionales con flujos de ingresos reales. Si no, pueden desvanecerse lentamente como vehículos de descuento, cotizando muy por debajo de su valor liquidativo.
Los tesoros de Ethereum han dejado de comprar en su mayoría, poniendo fin a sus compras. La excepción es BitMine, de Tom Lee, que sigue adquiriendo Ether semanalmente y ahora posee más de la mitad de todo el Ether de este sector de 21.000 millones de dólares. Mientras tanto, el precio de Ethereum se mantiene más o menos donde estaba en 2021, mostrando poco crecimiento para otros actores de tesorería.
Según Mike Novogratz, el enfoque que tuvo éxito para Strategy, BitMine y, en menor medida, Joe Lubin, ya no funciona para la mayoría de las empresas. Los tesoros que dependen únicamente de la tenencia de criptomonedas se enfrentan a una dura elección. Deben evolucionar hacia negocios convencionales con modelos de ingresos claros, abandonando la estrategia de tesorería pura, o arriesgarse a un lento declive, cotizando con grandes descuentos de 70 a 80 céntimos por dólar.
El 50% de las acciones del Tesoro de Bitcoin caen por debajo del valor liquidativo
El director general de Galaxy Digital admitió que él, como muchos inversores, se vio atrapado por el auge de la tesorería. Lo que empezó como una fiebre por comprar se convirtió rápidamente en una brusca desaceleración.
Los ETF de Bitcoin y Ethereum ofrecen ahora a los inversores una exposición directa a las criptomonedas, eliminando la necesidad de pagar más por acciones envueltas en tesorería. Muchas empresas que confiaban en el bombo publicitario y las subidas de las cotizaciones, siguiendo el modelo de la Estrategia, están luchando por justificar sus valoraciones.
El Valor Neto de los Activos (VAN) explica por qué – Galaxy Digital CEO
El valor liquidativo muestra cuánto pagan los inversores por cada dólar de criptomoneda que posee una empresa. Las acciones que cotizan por encima del VL tienen una prima, mientras que las que cotizan por debajo tienen un descuento. En la actualidad, casi la mitad de las acciones de Bitcoin cotizan por debajo del valor liquidativo, y no se vislumbra un mínimo claro.
Esta combinación de retos estructurales y exceso de confianza en el entusiasmo de los inversores ha dejado gran parte del espacio de tesorería Bitcoin con grandes descuentos. Las empresas ya no pueden depender sólo del bombo publicitario. Deben encontrar nuevas formas de crear valor real para los accionistas o se arriesgan a continuar su caída.
La empresa de Saylor, Strategy, ha visto cómo sus acciones se multiplicaban casi por diez desde que lanzó su enfoque de tesorería en agosto de 2020. Muchas otras empresas intentaron replicar ese éxito, pero pocas lo consiguieron.
Según Mike Novogratz, sólo tres de cada cincuenta empresas de tesorería ejecutaron con éxito el modelo. El resto se queda luchando, intentando recuperar el terreno perdido. Incluso la propia Strategy ha visto caer sus acciones más de un 50% en los últimos seis meses.
Cuando se le preguntó cómo gestionaría una tesorería en apuros, el director general de Galaxy Digital dijo que primero recompraría acciones con descuento para reducir la diferencia entre el precio de las acciones y el valor neto de los activos.
También aprovecharía las habilidades del equipo para crear ingresos sostenibles para el negocio. El objetivo, dijo, es ir más allá de la mera tenencia de criptomonedas y, en su lugar, construir un negocio que produzca valor tangible para los accionistas.
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