Wintermute инвестирует $1 млрд в ИИ-инфраструктуру для трейдинга

Маркетмейкер Wintermute планирует инвестировать около $1 млрд в инфраструктуру для высокочастотной торговли и ИИ в течение следующих пяти лет. Об этом Bloomberg рассказал генеральный директор компании Евгений Гаевой.

Расходы фирма профинансирует из нераспределенной прибыли. Как пояснил CEO, выход на традиционные рынки требует серьезных вложений: Wintermute предстоит конкурировать с игроками, которые «десятилетиями оттачивали свои торговые системы и инфраструктуру».

Сейчас не связанные с криптовалютами направления приносят маркетмейкеру около 10% выручки. К концу 2027 года компания рассчитывает увеличить их долю до более чем 50%. Средний дневной объем торгов Wintermute в 2026 году снизился примерно до $10 млрд против $15 млрд годом ранее.

Гаевой хочет постепенно превратить Wintermute из преимущественно криптовалютного маркетмейкера в универсальную торговую фирму наподобие Jane Street или Citadel Securities.

Одним из основных направлений инвестиций станут дата-центры для работы с ИИ и количественными моделями. По словам Гаевого, для современных торговых стратегий важны не только минимальные задержки при исполнении сделок, но и возможность постоянно обучать модели на больших объемах рыночных данных. Для этого необходимы дополнительные вычислительные мощности, системы хранения и сетевая инфраструктура.

Wintermute параллельно наращивает команду. В 2027 году компания намерена вдвое увеличить штат нью-йоркского офиса, где сейчас работают 17 человек, а глобальную численность сотрудников — примерно на 40%.

За пределами криптовалют

Wintermute начала расширяться в традиционные активы еще в начале года. В феврале маркетмейкер добавил на OTC-платформу токенизированное золото PAXG и XAUT. Клиентам стали доступны расчеты в криптовалютах, стейблкоинах и фиате.

В марте азиатское подразделение компании открыло круглосуточную OTC-торговлю CFD-контрактами на нефть WTI, включая выходные и праздники. Руководство тогда заявило о спросе на использование криптоинфраструктуры для торговли традиционными активами.

В феврале аналитики Wintermute также обратили внимание на усиление конкуренции между акциями и цифровыми активами за розничный капитал. По их наблюдениям, инвесторы стали чаще перераспределять средства между этими классами активов, а не одновременно наращивать позиции в обоих.

Напомним, 7 августа маркетмейкер вышел на регулируемый рынок ценных бумаг США. Аффилированная структура Wintermute USA LLC зарегистрировалась в качестве брокера-дилера в SEC.