Неделя после снижения ставки: динамика акций криптокомпаний
Ключевая ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) показывает какой процент платят коммерческие банки по кредитам. Чем она выше, тем дороже заемные деньги. При снижении ставки кредиты падают в цене, вследствие чего у инвесторов возникает больше желания вкладываться в рисковые активы.
В результате недавнего снижения ключевой ставки биткоин вырос на 6%, а эфир — на 11%. Рассмотрим, что стало с котировками акций крупнейших компаний, которые держат, добывают или принимают в качестве платежного средства биткоин.
CleanSpark (NASDAQ: CLSK)
Открывает список майнинговая компания CleanSpark с рыночной капитализацией $2,56 млрд. Основную деятельность она ведет в восточной части США, а юридические вопросы улаживает на западе. С конца марта в акциях компании наметилось сильное снижение — ценные бумаги подешевели на 67%. Однако выступление Джерома Пауэлла (Jerome Powell) по поводу снижения ключевой ставки изменило тренд, и после 18 сентября акции CleanSpark выросли на 14,53%.
Источник: tradingview.com
Core Scientific (NASDAQ: CORZ)
На девятом месте расположилась майнинговая компания Core Scientific с капитализацией $3,13 млрд. За последние три года она добыла биткоинов больше, чем любой из ее конкурентов.
Помимо майнинга Core Scientific предоставляет свои дата-центры для сторонних майнеров и развивает направление услуг на основе искусственного интеллекта. По оценкам генерального директора компании Адама Салливана (Adam Sullivan), это может привести к росту капитализации до $25-$30 млрд.
После объявления о снижении ключевой ставки акции Core Scientific несколько раз обновили исторический максимум, достигнув $12,95. Однако за счет снижения в последние три торговые сессии, рост цены с 18 сентября не такой внушительный — всего 1,08%.
Источник: tradingview.com
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмая по капитализации криптокомпания — Galaxy Digital Holdings с $4,6 млрд. Ее основными направлениями деятельности являются управление цифровыми активами, консалтинг и кредитование. После снижения ключевой ставки акции компании выросли почти на 24%. Таким образом они вплотную приблизились к максимуму в $19,16.
Источник: tradingview.com
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
Седьмая в списке крупнейших криптокомпаний — Marathon Digital Holdings с капитализацией $5,15 млрд. После выступления Пауэлла ее акции прибавили 12,72%, хотя до этого — с середины июля по начало сентября — они упали более чем в два раза. Основной причиной стали ожидания слабых финансовых результатов за третий квартал 2024 года. Например, показатель EPS (прибыль на акцию), по данным аналитиков исследовательской платформы Zacks, должен обвалиться на 580% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.
Источник: tradingview.com
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
Шестое место у компании MicroStrategy, поставляющей программные услуги. Ее капитализация — $33,63 млрд. В криптоиндустрии MicroStrategy прежде всего известна как крупный инвестор в биткоин, при этом достаточно успешный: недавно доход компании достиг $7 млрд. Акции MSTR лучше всех отреагировали на снижение ключевой ставки ФРС — они прибавили более 32% с 18 сентября.
Источник: tradingview.com
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
Пятое место в рейтинге занимает спотовый ETF на биткоин от компании Grayscale с капитализацией $36,21 млрд. В сентябре наконец-то замедлились оттоки денежных средств из GBTC, а в некоторые дни наблюдались даже их притоки. Например, 27 сентября инвесторы вложили в фонд сразу $26,15 млрд.
Понемногу налаживается ситуация и в акциях GBTC. Если с марта по август 2024 года они потеряли почти 40%, то с августа по конец сентября акции прибавили более 30%. При этом 9,46% от общего роста пришлись на период после объявления о снижении ключевой ставки.
Источник: tradingview.com
Block (NYSE: SQ)
На четвертом месте компания Block, занимающаяся продажей финансовых услуг и продуктов. Ее капитализация составляет $40,95 млрд. В отношении криптовалюты деятельность Block достаточно сильно диверсифицирована. Так, по окончании первого квартала 2024 года 9% ликвидных активов компании составлял биткоин. Кроме того, Block задействована и в майнинговой сфере после подписания соглашения с Core Scientific в июле.
В последние месяцы акции компании достаточно сильно штормило. Во многом это объясняется тем, что инвесторы с недоверием встретили заявление главы Block Джека Дорси (Jack Dorsey). По его словам, в компании достаточно многое нужно исправить. Поэтому даже снижение ставки ФРС не возымело серьезного влияния на курс ценных бумаг Block — за десять дней они прибавили скромные 0,34%.
Источник: tradingview.com
Coinbase (NASDAQ: COIN)
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase с капитализацией $47,51 млрд располагается на третьем месте. С 6 сентября ее акции подорожали на 30%. Большая часть подъема — 17,58 % — пришлась на период после снижения ключевой ставки ФРС.
Источник: tradingview.com
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Второе место занимает платежный сервис PayPal, рыночная капитализация которого составляет $79,61 млрд. С помощью PayPal можно осуществлять переводы в криптовалюте и свой стейблкоин (PYUSD) у компании имеется. Кроме того, PayPal разрешил торговлю и хранение цифровых активов на бизнес-аккаунтах.
После снижения ключевой ставки акции PYPL достигли своих годовых максимумов, превысив $80. Сейчас они немного скорректировались до $77,88. Таким образом, рост с 18 сентября составил 6,51%.
Источник: tradingview.com
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Лидером среди криптокомпаний остается производитель электрокаров и один из крупнейших держателей биткоина Tesla с капитализацией $832,07 млрд. С момента выступления Пауэлла акции компании прибавили более 14,64%, вплотную подойдя к максимумам июля.
Тем не менее главенствующую роль скорее сыграли новости из Китая. Во-первых, местные власти ввели достаточно сильные стимулирующие меры: сократили ставки по ипотеке и нормы резервирования банками. Во-вторых, Tesla продлила программу 5-летнего кредита с нулевой ставкой на покупку автомобилей Model 3 и Model Y до 31 октября. Это должно стимулировать продажи в Китае, и, как следствие, улучшить финансовые результаты. Новость оказала положительный эффект на настроения инвесторов.
Источник: tradingview.com
Вывод
Снижение ключевой ставки позитивно сказалось на акциях криптокомпаний. Все ценные бумаги выросли. Самый большой рост продемонстрировала MicroStrategy — 32,83%, а наименьшее удорожание показала Block — 0,34%.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Читать больше
Адам Бэк: Биткоин заберет у золота статус главного инструмента защиты от инфляции
Неделя после снижения ставки: динамика акций криптокомпаний
Ключевая ставка Федеральной резервной системы США (ФРС) показывает какой процент платят коммерческие банки по кредитам. Чем она выше, тем дороже заемные деньги. При снижении ставки кредиты падают в цене, вследствие чего у инвесторов возникает больше желания вкладываться в рисковые активы.
В результате недавнего снижения ключевой ставки биткоин вырос на 6%, а эфир — на 11%. Рассмотрим, что стало с котировками акций крупнейших компаний, которые держат, добывают или принимают в качестве платежного средства биткоин.
CleanSpark (NASDAQ: CLSK)
Открывает список майнинговая компания CleanSpark с рыночной капитализацией $2,56 млрд. Основную деятельность она ведет в восточной части США, а юридические вопросы улаживает на западе. С конца марта в акциях компании наметилось сильное снижение — ценные бумаги подешевели на 67%. Однако выступление Джерома Пауэлла (Jerome Powell) по поводу снижения ключевой ставки изменило тренд, и после 18 сентября акции CleanSpark выросли на 14,53%.
Источник: tradingview.com
Core Scientific (NASDAQ: CORZ)
На девятом месте расположилась майнинговая компания Core Scientific с капитализацией $3,13 млрд. За последние три года она добыла биткоинов больше, чем любой из ее конкурентов.
Помимо майнинга Core Scientific предоставляет свои дата-центры для сторонних майнеров и развивает направление услуг на основе искусственного интеллекта. По оценкам генерального директора компании Адама Салливана (Adam Sullivan), это может привести к росту капитализации до $25-$30 млрд.
После объявления о снижении ключевой ставки акции Core Scientific несколько раз обновили исторический максимум, достигнув $12,95. Однако за счет снижения в последние три торговые сессии, рост цены с 18 сентября не такой внушительный — всего 1,08%.
Источник: tradingview.com
Galaxy Digital Holdings (TSX: GLXY)
Восьмая по капитализации криптокомпания — Galaxy Digital Holdings с $4,6 млрд. Ее основными направлениями деятельности являются управление цифровыми активами, консалтинг и кредитование. После снижения ключевой ставки акции компании выросли почти на 24%. Таким образом они вплотную приблизились к максимуму в $19,16.
Источник: tradingview.com
Marathon Digital Holdings (NASDAQ: MARA)
Седьмая в списке крупнейших криптокомпаний — Marathon Digital Holdings с капитализацией $5,15 млрд. После выступления Пауэлла ее акции прибавили 12,72%, хотя до этого — с середины июля по начало сентября — они упали более чем в два раза. Основной причиной стали ожидания слабых финансовых результатов за третий квартал 2024 года. Например, показатель EPS (прибыль на акцию), по данным аналитиков исследовательской платформы Zacks, должен обвалиться на 580% по отношению к аналогичному периоду годом ранее.
Источник: tradingview.com
MicroStrategy (NASDAQ: MSTR)
Шестое место у компании MicroStrategy, поставляющей программные услуги. Ее капитализация — $33,63 млрд. В криптоиндустрии MicroStrategy прежде всего известна как крупный инвестор в биткоин, при этом достаточно успешный: недавно доход компании достиг $7 млрд. Акции MSTR лучше всех отреагировали на снижение ключевой ставки ФРС — они прибавили более 32% с 18 сентября.
Источник: tradingview.com
Grayscale Bitcoin Trust (NYSE: GBTC)
Пятое место в рейтинге занимает спотовый ETF на биткоин от компании Grayscale с капитализацией $36,21 млрд. В сентябре наконец-то замедлились оттоки денежных средств из GBTC, а в некоторые дни наблюдались даже их притоки. Например, 27 сентября инвесторы вложили в фонд сразу $26,15 млрд.
Понемногу налаживается ситуация и в акциях GBTC. Если с марта по август 2024 года они потеряли почти 40%, то с августа по конец сентября акции прибавили более 30%. При этом 9,46% от общего роста пришлись на период после объявления о снижении ключевой ставки.
Источник: tradingview.com
Block (NYSE: SQ)
На четвертом месте компания Block, занимающаяся продажей финансовых услуг и продуктов. Ее капитализация составляет $40,95 млрд. В отношении криптовалюты деятельность Block достаточно сильно диверсифицирована. Так, по окончании первого квартала 2024 года 9% ликвидных активов компании составлял биткоин. Кроме того, Block задействована и в майнинговой сфере после подписания соглашения с Core Scientific в июле.
В последние месяцы акции компании достаточно сильно штормило. Во многом это объясняется тем, что инвесторы с недоверием встретили заявление главы Block Джека Дорси (Jack Dorsey). По его словам, в компании достаточно многое нужно исправить. Поэтому даже снижение ставки ФРС не возымело серьезного влияния на курс ценных бумаг Block — за десять дней они прибавили скромные 0,34%.
Источник: tradingview.com
Coinbase (NASDAQ: COIN)
Крупнейшая американская криптобиржа Coinbase с капитализацией $47,51 млрд располагается на третьем месте. С 6 сентября ее акции подорожали на 30%. Большая часть подъема — 17,58 % — пришлась на период после снижения ключевой ставки ФРС.
Источник: tradingview.com
PayPal (NASDAQ: PYPL)
Второе место занимает платежный сервис PayPal, рыночная капитализация которого составляет $79,61 млрд. С помощью PayPal можно осуществлять переводы в криптовалюте и свой стейблкоин (PYUSD) у компании имеется. Кроме того, PayPal разрешил торговлю и хранение цифровых активов на бизнес-аккаунтах.
После снижения ключевой ставки акции PYPL достигли своих годовых максимумов, превысив $80. Сейчас они немного скорректировались до $77,88. Таким образом, рост с 18 сентября составил 6,51%.
Источник: tradingview.com
Tesla (NASDAQ: TSLA)
Лидером среди криптокомпаний остается производитель электрокаров и один из крупнейших держателей биткоина Tesla с капитализацией $832,07 млрд. С момента выступления Пауэлла акции компании прибавили более 14,64%, вплотную подойдя к максимумам июля.
Тем не менее главенствующую роль скорее сыграли новости из Китая. Во-первых, местные власти ввели достаточно сильные стимулирующие меры: сократили ставки по ипотеке и нормы резервирования банками. Во-вторых, Tesla продлила программу 5-летнего кредита с нулевой ставкой на покупку автомобилей Model 3 и Model Y до 31 октября. Это должно стимулировать продажи в Китае, и, как следствие, улучшить финансовые результаты. Новость оказала положительный эффект на настроения инвесторов.
Источник: tradingview.com
Вывод
Снижение ключевой ставки позитивно сказалось на акциях криптокомпаний. Все ценные бумаги выросли. Самый большой рост продемонстрировала MicroStrategy — 32,83%, а наименьшее удорожание показала Block — 0,34%.
Данный материал и информация в нем не является индивидуальной или иной другой инвестиционной рекомендацией. Мнение редакции может не совпадать с мнениями аналитических порталов и экспертов.
Читать больше