ZeroStack получит токены Memecore на $1B в обмен на акции с премией 12x к рыночной цене

ZeroStack Corp. заключила окончательное соглашение с Puple AI Inc. и Blockcat Pte. Ltd. о получении в совокупности токенов Memecore ($M) на сумму $1,0 млрд в обмен на долю в капитале, включая обыкновенные акции и предварительно профинансированные варранты, согласно пресс-релизу компании.

Сделка охватывает 3 500 000 обыкновенных акций и предварительно профинансированные варранты на покупку до 36 198 293 дополнительных акций по цене исполнения $25,19 за акцию. ZeroStack заявила, что согласованная цена за акцию представляет собой премию более чем в двенадцать раз к недавней рыночной цене ее акций на Nasdaq.

Вознаграждение в виде токенов состоит из 925 925 926 токенов Memecore, оцененных для целей сделки по преобладающей рыночной цене $1,08 за токен. Акции, подлежащие выпуску при исполнении варрантов, не будут выпущены без одобрения акционеров ZeroStack в соответствии с Правилом листинга Nasdaq 5635.

ZeroStack сообщила, что акции, выпускаемые в связи с данной сделкой, будут подлежать lock-up периоду сроком до десяти лет после закрытия. Дополнительные показатели оценки сделки в целом, помимо заявленных экономических условий по токенам и акциям, раскрыты не были.

В рамках соглашения Memecore principal Rudy Rong будет назначен президентом ZeroStack. «Эта сделка является определяющим рубежом не только для ZeroStack, но и для более широкой индустрии цифровых активов», — сказал CEO ZeroStack Daniel Reis-Faria в заявлении.

ZeroStack описывает себя как первую компанию по управлению активами, листингующуюся на Nasdaq и сосредоточенную на предоставлении доступа к децентрализованному AI, а также осуществляющую глобальный фармацевтический дистрибьюторский бизнес через свою полностью принадлежащую дочернюю компанию Phatebo GmbH. Memecore описывается как входящая в топ-50 криптовалют и специализированный Layer 1 блокчейн, ориентированный на сообщества, построенные вокруг мемов.