В третьем квартале инвестиции в крипто-старапы продолжили снижаться. Всего в 222 сделках было собрано $1.61B, на 31.5% меньше, чем во 2-м квартале и на 75.8% меньше, чем в 3 квартале 2022 года.

Категории с самыми крупными инвестициями

Самой привлекательной категорией среди инвесторов стали Blockchain Services, эти проекты собрали $515M в 73 сделках.
На втором месте неожиданно оказались CeFi проекты с $300M.
Закрыли пятерку GameFi с $215M, DeFi с $178M и Social проекты с $144M.

Самые крупные раунды

Можно выделить несколько интересных проектов, получивших финансирование в этом квартале.
Среди топ 10 — Flashbots, Story Protocol и Manta Network, а остальные проекты можно найти в полном отчете.

Лидером по объему полученных инвестиций стали BitGo с $100M раундом. BitGo известны как custodian WBTC. Ранее в него проинвестировали сами Goldman Sachs. 

Главные инвесторы

Самыми активными инвесторами стали фонды двух крупнейших криптобирж — Binance Labs и Coinbase Ventures. Их фокус в этом квартале был на DeFi проектах. Третье место неожиданно занял ангел-инвестор, бывший CTO Coinbase Balaji Srinivasan.

Инвесторы все еще предпочитают участвовать в ранних раундах. В 75 Seed раундах было собрано $405.6M.

Самые благоприятные регионы

Большая часть инвестиций была осуществлена в проекты, базирующиеся в США ($743M). На втором месте внезапно оказалась Индия, где компаниям удалось собрать $76.3M. Гонконг, несмотря на мягкую регуляцию, закрыл тройку лидеров с $35M.

Заключение

Фонды активно поддерживают различные проекты, разрабатывающие сервисы и инструменты для блокчейнов. Они улучшают, масштабируют и упрощают работу основы крипто-индустрии - блокчейна. Разработка таких сервисов крайне важна для дальнейшего развития технологии и будущего масс-адопшна.

Объем инвестиций в крипту снижается, упав в III квартале на 75,8% (г/г). Однако, улучшение рыночной конъюнктуры и начало долгожданной "бычки" могут быстро изменить ситуацию и стимулировать приток новых средств в рынок.

С полным отчетом CryptoRank Crypto Fundraising Recap, Q3 можно ознакомиться по кнопке ниже

Стагнация рынка

Рынок в 3-м квартале перестал удивлять, продолжая находиться в боковике. Цены Bitcoin и Ethereum снизились на почти на 11% по сравнению с прошлым кварталом. 

Некоторые монеты все же показали рост. Из топов это Solana, закрывшая квартал с 27% ростом. Сюрпризом стал и рост Ton на 47% после анонса интеграции с Telegram, на несколько дней он даже закрепился в топ 10.

Впрочем, сообщество надеется увидеть традиционный для рынков рост в 4-м квартале.

Crypto ETF

Главной надеждой на разворот рынка продолжает быть принятие спотового биткоин ETFs. Однако, пока SEC откладывает рассмотрение всех заявок. Впрочем, гиганты TradFi все еще настроены по бычьи по поводу Bitcoin.

Также SEC одобрила запуск фьючерсных Ethereum ETF, но, как и ранее с Bitcoin, результаты пока не впечатляют.

Новый нарратив: SocialFi

В августе был запущен блокчейн Base, а самым громким приложением экосистемы стал friend.tech. Оно позволяет инфлюенсерам и простым пользователям зарабатывать за торговлю "ключами" (акциями). Несмотря на понци структуру, оно набрало огромную популярность и породило целую плеяду форков на других чейнах: Star Atlas, Post.tech, Cipher и другие. Пока не понятно, насколько долгосрочной окажется модель, используемая в Friend tech и аналогах. Но точно можно сказать, что нарратив SocialFi с нами надолго.

Телеграм боты набирают обороты

Они позволяют максимально эффективно торговать как монетами, так и NFT. Важным является и удобство пользования для неопытных юзеров. Лидером направления стал Unibot. 
Однако, пока направление находится на раннем этапе, и боты подвержены эксплойтами, а запуски токенов не всегда проходили гладко.

Real Worlds Assets и Liquid Staking — надежда DeFi

Несмотря на общую стагнацию сектора, RWA и Liquid Staking показали рост по многим показателям. В Liquid Staking уже залочено $20B, а разработчики развивают направление с помощью новых моделей, например Liquid Restaked Tokens.
RWA - это не самое новое направление, но оно привлекает все больше внимания. RWA дают низкорискованные и стабильные доходы. TVL сектора выросло за 3 квартал в 2.5 раза и достигло $2.5B Лидеры направления: Maker, Frax, Canto.

Он-чейн показатели

BNB Chain и Polygon сохраняют лидерство по росту количеству уникальных адресов по итогам квартала, а Solana оказалась лидером по количеству транзакций в Сентябре с показателем в 466M. Популярные Layer 2 тоже заняли места в топ 10.

В целом, 3-й квартал года прошел на крипто рынке достаточно спокойно. Основными факторами, стимулирующими рынок, были ожидания одобрения Bitcoin spot ETF и приток новой ликвидности в криптовалюты. Однако, объявлять о завершении "медвежьего" рынка еще рано.

С полным отчетом CryptoRank о состоянии крипто рынка в 3-м квартале можно ознакомиться по кнопке ниже: